一、创新驱动制造业1.1 全球制造业发生深刻变革 新一轮科技革命和产业革命正深刻影响着全球技术要素和市场要素的配置，给当前制造业的生产方式和商业模式带来变革。疫情爆发加速这种转变，不论是应用远程通讯科技保持企业持续运作，还是在工厂增加智能化机器取代人力，都对制造业生产力产生深远的影响。在这样的背景下，通过制造业创新提升国家综合实力和国际竞争力已经成为多个国家的战略选择。美国、英国、德国和中国等国家纷纷加大对创新的布局，提升制造业核心竞争力。美国构建制造业创新网络，英国建设“产业技术创新中心”，都是为了弥补技术创新与产业发展之间的断层，促进实验室技术商业化1。在此过程中，全球制造业创新体系发生转变：创新载体从单个企业向跨领域多主体转变，创新流程从线性链式向网络式协同转变，创新领域由技术创新向技术创新、管理创新、商业模式创新等多种模式相结合转变。以具有跨界、融合、协同特征的新型创新载体为核心的全球制造业创新生态系统正在形成2。1.2 中国制造业创新迫切性凸显 中国制造业的国际竞争力在过去很长一段时间体现为成本优势，主要有两个原因：其一、规模经济，借助大量设备投资和人口红利实现规模化生产，再以规模化生产降低成本；其二、国内相对宽松的监管政策和标准要求也间接降低制造业成本。但随着人口红利消失和贸易摩擦成为常态，中国制造业的成本优势难以为继，要想保持或持续提升国际竞争力，必须在创新上发力。中国制造企业已经认知到创新的紧迫性。为了解中国制造业创新的最新进展，德勤对152家大中型制造企业进行深入调研。我们的调研发现，以提升竞争力（43%）和建立驱动创新的组织文化（29%）为创新活动首要目标的企业占比高于以提升财务回报为首要目标的企业（图表1）。工信2018年部对全国30多家大型企业130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料在中国仍为空白，52%的关键材料依赖进口，95%的高端专用芯片，70%以上智能终端处理器，绝大多数计算机和服务器通用处理器，以及绝大多数存储芯片都依赖进口3。中国制造业需要形成有效的创新机制，解决核心技术供给不足的问题。中国制造企业的管理效能在世界处于相对较低水平，限制了企业的创新能力。斯坦福大学的布鲁姆（Nicholas Bloom）教授对全球各国数千家企业进行了调查，并对不同国家企业的管理效能打分。结果显示，中国制造企业的管理效能比美国低26%。这意味着，如果中国企业在管理效能上达到美国企业的水平，在不需要增加资本的前提下，中国人均GDP可以增加26%4。当然，不可否认中国制造业在某些技术领域与发达国家同行，有些甚至走在前列。而此时中国制造业又面临没有先前经验可以借鉴、没有现成技术可以引进的考验，必须依靠持续创新才能保持领先地位。

二、中国制造业创新扫描2.1 如何衡量创新 讨论创新有必要先厘清如何衡量创新。长久以来，企业创新的衡量指标往往注重研发投入、专利数量、创新项目数量等。事实上，制造业整合一系列活动，涵盖研发、设计、物流、生产、服务多个环节，每个环节都可以为创新提供丰富的落地场景。因此德勤认为，创新来自方方面面，不仅体现在产品、服务、技术领域，也可以体现在商业模式、企业管理和可持续发展层面。各类创新活动侧重不同又互为辅助，如产品和服务创新往往需要技术创新支持，创新活动的效果和持续性与管理创新息息相关。本章我们将围绕受访企业的产品和服务创新、技术创新、管理创新、商业模式创新以及绿色创新五个领域进行分析和讨论。我们的制造业创新调查显示，32%的受访企业在过去三年开展了产品和服务领域的创新活动，31%的企业开展技术创新，19%的企业进行管理创新，9%进行了绿色创新，8%的企业进行了商业模式创新（图表2）。尽管各界在热烈讨论制造业商业模式创新，但真正开展相关创新活动的企业却占比最少，大部分企业主要还是围绕产品服务和技术领域进行创新。在每个创新领域，我们又从五个维度评估受访企业的创新成果（图表3），具体表现（图表4）。

2.2 产品与服务创新 产品与服务是制造企业价值创造的载体，新产品销售收入占比是衡量产品与服务创新的常用指标。国家统计局发布的《中国创新指数》显示，2019年中国大中型工业企业实现新产品销售收入16.6万亿元，与主营业务收入之比为24.9% 。中国新产品销售收入占比逐年增加，但与国际制造强国仍有差距。德国新产品销售收入占比超过27%，其核心竞争优势在于过硬的产品质量，而过硬的产品质量源于持续不断的技术创新。美国制造业新产品的平均销售收入占比为28%，其中前排名20%的公司的新产品销售收入占比为38%，利润增加为42%，美国制造业新产品销售更多受益于对用户需求的挖掘和价值创造。为了更加全面衡量产品与服务创新，找到产品和服务创新的有效突破点，我们从技术先进性、用户体验、市场销售及反响、行业影响和变革性五个维度对受访企业产品和服务创新进行分析评估。调查结果显示受访企业的产品与服务创新在技术先进性、用户体验和市场销售三个维度表现较好，而创新带来的行业影响和变革性则有待提升（图表5、6）。德勤曾于2014年进行中国制造业服务创新调查，当时的调研结果显示，仅有36%的受访企业明确表示以用户需求为出发点进行服务创新；而在本次调研中，90%的受访企业表示提升用户体验、挖掘并满足新的用户需求是其产品和服务创新的重要组成部分，体现出中国制造企业服务创新理念的变化与进步。由此可见，中国制造企业以技术提升产品和服务质量的同时，正在向以客户为中心转变，但创新产品和服务尚未跳脱现有竞争创造新市场，或对用户的购买使用习惯产生变革性影响。很多企业显然已经意识到这点，越来越多的企业重视新市场、非常规性市场需求，其企业数量与重视现有产品和市场的企业数量不相上下（图表7）。